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基金销售机构资料怎么保存?只有工作日才能进行基金交易吗?

申报网 | 2023-05-26 09:39:48

基金销售机构如何保存资料?

1、每个基金销售机构都要建立起一整套的资料管理和保密制度,并且定期维护资料系统,及时更新相关信息,机构工作者也要对客户信息保密:

2、基金销售机构需要明确每一个客户的基金使用权限以及交易信息,保存相关记录:

3、机构需要按照国家相关法律的规定,每日备份并上传客户的交易信息,还需建立起一个完备的档案管理制度。

只有工作日才能进行基金交易吗?

工作日不一定是基金交易日。通常是星期一到星期五为五个工作日,星期六和礼拜日不是的。每周一到周五是基金公司的工作日,买基金后一般是T+2日后确定,换句话说,6号(周六)递交的选购申请,会在8号(周一)获得基金公司的申请,随后2天之后,10号(周三)就能认购成功并可以查询到了。

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